Soluzioni d’investimento globali

CIO in outsourcing

Modello di partnership fiduciara

Per soddisfare le esigenze dei clienti, il team Soluzioni d’investimento globali si avvale dell’intera gamma di competenze in materia di investimenti di Columbia Threadneedle. Tuttavia, invece di fungere da semplice gatekeeper della piattaforma d’investimento, il team affianca i clienti in veste di partner d’investimento:

  • collaborando con loro all’ideazione e allo sviluppo delle soluzioni
  • assicurando che venga utilizzata la giusta combinazione di competenze interne ed esterne alla società
  • rivedendo regolarmente il portafoglio e assicurandosi che resti in linea con gli obiettivi
  • fornendo approfondimenti sulle innovazioni di mercato e considerazioni ragionate ai nostri clienti.

In tutti i casi agiamo in qualità di partner e di Chief Investment Officer in outsourcing totale o parziale per i nostri clienti. Laddove viene utilizzata l’intera gamma di servizi, Columbia Threadneedle gestisce in definitiva il patrimonio dei propri clienti in maniera fiduciaria. Negli Stati Uniti, questo approccio è anche noto anche come CIO in outsourcing (“Outsourced CIO”).

Elementi chiave dei nostri servizi

Da molti anni Columbia Threadneedle agisce come partner per gli investimenti in outsourcing, in particolare per quanto riguarda la nostra esperienza in campo assicurativo. Gli elementi chiave dei nostri servizi comprendono:
  • Asset allocation strategica. Facendo leva sulle nostre ipotesi sui mercati dei capitali e sulle nostre capacità di modellizzazione, determiniamo la giusta combinazione di classi di attivi e/o prodotti per soddisfare gli obiettivi d’investimento dei clienti. Spesso ciò comporta la modellizzazione di attività e passività
  • Asset allocation tattica. Dandoci la possibilità di discostarci in modo flessibile dall’asset allocation strategica, i nostri clienti ci permettono di cogliere un rendimento aggiuntivo modificando le ponderazioni degli attivi in base alle condizioni di mercato
  • Costruzione di portafoglio ad architettura aperta. Assumiamo un’esposizione a una serie di gestori interni ed esterni, assicurandoci che ogni componente del portafoglio sia adatta alle esigenze del cliente
  • Ricerca d’investimento. Agiamo come cassa di risonanza e funzione di ricerca per i clienti interessati a esplorare nuove idee d’investimento o potenziali strutture di portafoglio.