CT (Lux) European Social Bond

Motivi principali per investire

1. Approccio innovativo:

avvalendosi di una metodologia di valutazione dinamica in campo sociale, che orienta le decisioni d’investimento,
il gestore di portafoglio seleziona attivamente obbligazioni che offrono benefici sociali tangibili abbinati a solidi attributi finanziari.

2. Solida partnership:

la nostra ottima reputazione sia nel reddito fisso, che negli investimenti sociali, è ulteriormente rafforzata dalla partnership sociale con INCO Group,1 un’organizzazione che opera nel campo dell’economia sociale europea ed è leader nella valutazione delle imprese sociali sostenibili.

3. Track record comprovato negli investimenti obbligazionari a vocazione sociale:

gestiamo con successo strategie incentrate sui social bond e basate sui risultati sin dal 2013 e investiamo oltre
1 miliardo di euro in una gamma di strategie per conto di clienti nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti.

1INCO opera sotto l’egida di un’impresa leader in Europa nel campo del sociale: Groupe SOS e la sua Le Comptoir de l’innovation.

In sintesi

Data di lancio del fondo:

23 Maggio 2017

Benchmark:

ICE BofA Euro Non-Sovereign ICE
BofA Euro Corporate Euroland Issuers

SFDR:

Articolo 8

Gestore:

Tammie Tang
Gestore di Portafoglio Senior, Reddito Fisso

Cinque anni di rendimenti finanziari e sociali in Europa

Rischi principali

Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli moderati di rischio a fronte di rendimenti solidi su un orizzonte di investimento a medio termine. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.

Rischi d’investimento: investimento in titoli di debito, derivati e valute.

Rischi associati: il fondo può essere esposto a ulteriori rischi di credito, di mercato, di tasso d’interesse e di liquidità in ragione della natura degli investimenti nei mercati obbligazionari.

Approccio d’investimento

Adottiamo un approccio basato sui risultati per generare un rendimento sia finanziario che sociale, investendo in aziende che esercitano un impatto sociale positivo prevalentemente in Europa e attingendo a un ampio universo sociale di circa 2000 obbligazioni. Selezioniamo attivamente le obbligazioni in sette aree chiave di sviluppo sociale, individuando i progetti con il maggiore impatto positivo nelle aree più bisognose e assegnando un’importanza centrale ai criteri geografici.
Alignment of social bond strategy focus with UN SDGs
Nel 2015 Gli Stati Uniti hanno lanciato gli «Obiettivi di sviluppo sostenibile» (SDGs) come quadro di priorità per lo sviluppo sostenibile e sono emerse come una potenziale guida per investire verso un mondo più sostenibile sia per gli investitori che per i governi, indicando le priorità di sviluppo globale.

La metodologia di valutazione sociale indirizza gli investimenti verso risultati sociali positivi

Gli investimenti idonei sono classificati dai nostri analisti specializzati nell’Investimento responsabile (IR) in base alla loro categoria d’impatto e intensità sociale. I nostri analisti di ricerca sul credito investment grade si assicurano che le idee d’investimento superino rigorosi test finanziari prima di essere inserite nel portafoglio. Interagiamo attivamente con i vertici delle società per capire il funzionamento delle loro attività e assumere un ruolo proattivo con società e governi nel favorire la crescita e lo sviluppo del mercato dei social bond.
The methodology of social valuation

Dettagli del fondo

Visitate la pagina del fondo per conoscere le caratteristiche principali, i prezzi, i codici ISIN dei fondi, le commissioni e gli oneri, le partecipazioni in portafoglio, i commenti mensili, tutti i principali documenti normativi e le informazioni sulle performance una volta disponibili.

Insights

16 Aprile 2024

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Investimento responsabile

In Columbia Threadneedle Investments ci impegniamo per amministrare in modo responsabile i patrimoni dei clienti, allocando i capitali in conformità al nostro modello imperniato sulla solidità della ricerca e sulla buona gestione d’impresa.

Fondi e Prezzi

Columbia Threadneedle Investments offre una gamma completa di fondi di investimento che rispondono ad un’ampia scelta di obiettivi.

Capacità d'Investimento

Noi di Columbia Threadneedle Investments gestiamo un’ampia gamma di prodotti in tutti i principali gruppi di investimento: azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, fondi speculativi e materie prime.

La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo e il KID prima di prendere qualunque decisione d’investimento finale.

Combinare rendimento ed impatto sociale

Fondo obbligazionario investment grade, che sfrutta pienamente la capacità delle obbligazioni di generare un rendimento finanziario e conseguire un risultato sociale positivo.

Investire in risultati sociali positivi

Nel 2020 abbiamo investito in organizzazioni e obbligazioni che producono e consentono un impatto tangibile.
Social and green highlights

The decision to invest in the promoted fund should also take into account all the characteristics or objectives of the promoted fund as described in its prospectus. The fund’s sustainability related disclosures can be found here.

Relazione annuale sull’impatto sociale

PDF

Report Annuale sull’impatto sociale del Fondo