Threadneedle (Lux) European Social Bond

La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo e il KID prima di prendere qualunque decisione d’investimento finale.

In sintesi

Fondo obbligazionario investment grade, che sfrutta pienamente la capacità delle obbligazioni di generare un rendimento finanziario e conseguire un risultato sociale positivo.

Dati principali

Gestore:
Tammie Tang

Data di lancio:
23 Maggio 2017

Benchmark:
ICE BofA Euro Non-Sovereign ICE
BofA Euro Corporate Euroland Issuers

 

logo ESG
Fonte: LuxFLAG valido fino al 30 Settembre 2022
Duurzaamheid towards sustainability logo
Fonte: Towards Sustainability 2021

Cinque anni di rendimenti finanziari e sociali in Europa

Investire in risultati sociali positivi

Nel 2020 abbiamo investito in organizzazioni e obbligazioni che producono e consentono un impatto tangibile.
Social and green highlights

The decision to invest in the promoted fund should also take into account all the characteristics or objectives of the promoted fund as described in its prospectus. The fund’s sustainability related disclosures can be found here.

Relazione annuale sull’impatto sociale

PDF

Report Annuale sull’impatto sociale del Fondo

In cosa crediamo

Social Investing Horizontal

Inclusione positiva

Analisi basata sull’evidenza

Impegno

Motivi principali per investire

  1. Approccio innovativo: avvalendosi di una metodologia di valutazione dinamica in campo sociale, che orienta le decisioni d’investimento, il gestore di portafoglio seleziona attivamente obbligazioni che offrono benefici sociali tangibili abbinati a solidi attributi finanziari.
  2. Solida partnership: la nostra ottima reputazione sia nel reddito fisso, che negli investimenti sociali, è ulteriormente rafforzata dalla partnership sociale con INCO Group,1 un’organizzazione che opera nel campo dell’economia sociale europea ed è leader nella valutazione delle imprese sociali sostenibili.
  3. Track record comprovato negli investimenti obbligazionari a vocazione sociale: gestiamo con successo strategie incentrate sui social bond e basate sui risultati sin dal 2013 e investiamo oltre 1 miliardo di euro in una gamma di strategie per conto di clienti nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti.
1INCO opera sotto l’egida di un’impresa leader in Europa nel campo del sociale: Groupe SOS e la sua Le Comptoir de l’innovation.

Rischi di cui tenere conto

Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli moderati di rischio a fronte
di rendimenti solidi su un orizzonte di investimento
a medio termine.
Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.

Rischi d’investimento: investimento in titoli di
debito, derivati e valute.

Rischi associati: il fondo può essere esposto
a ulteriori rischi di credito, di mercato, di tasso
d’interesse e di liquidità in ragione della natura degli
investimenti nei mercati obbligazionari.

Approccio d’investimento

Adottiamo un approccio basato sui risultati per generare un rendimento sia finanziario che sociale, investendo in aziende che esercitano un impatto sociale positivo prevalentemente in Europa e attingendo a un ampio universo sociale di circa 2000 obbligazioni. Selezioniamo attivamente le obbligazioni in sette aree chiave di sviluppo sociale, individuando i progetti con il maggiore impatto positivo nelle aree più bisognose e assegnando un’importanza centrale ai criteri geografici.
Alignment of social bond strategy focus with UN SDGs
Nel 2015 Gli Stati Uniti hanno lanciato gli «Obiettivi di sviluppo sostenibile» (SDGs) come quadro di priorità per lo sviluppo sostenibile e sono emerse come una potenziale guida per investire verso un mondo più sostenibile sia per gli investitori che per i governi, indicando le priorità di sviluppo globale.

La metodologia di valutazione sociale indirizza gli investimenti verso risultati sociali positivi

Gli investimenti idonei sono classificati dai nostri analisti specializzati nell’Investimento responsabile (IR) in base alla loro categoria d’impatto e intensità sociale. I nostri analisti di ricerca sul credito investment grade si assicurano che le idee d’investimento superino rigorosi test finanziari prima di essere inserite nel portafoglio. Interagiamo attivamente con i vertici delle società per capire il funzionamento delle loro attività e assumere un ruolo proattivo con società e governi nel favorire la crescita e lo sviluppo del mercato dei social bond.
The methodology of social valuation

Documenti

Modulo di sottoscrizione – SICAV

Prospetto informativo – SICAV

Factsheet

Gestore di portafoglio

Tammie Tang
Gestore di portafoglio Senior, reddito fisso

Insights

29 Marzo 2023

Ben Kelly

Senior Portfolio ESG and Impact Analyst

Il mercato obbligazionario: dopo un inizio anno eccezionale cresce la gamma di emissioni

Da inizio anno ad oggi, i volumi si attestano a USD 184 miliardi che rappresentano un aumento del 78% rispetto ai volumi di emissione annuali del 2018.
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10 Marzo 2023

Roger Wilkinson

Head of EMEA Equity and Responsible Investment Research

Relazione trimestrale sull’investimento responsabile: T4 2022

Ci auguriamo che la lettura delle opinioni dei nostri analisti sia di vostro gradimento.
Read time - 8 min
6 Febbraio 2023

Joe Horrocks Taylor

Senior Associate, Investimento responsabile

Harry Ashman

Vice President, Analyst, Responsible Investment

Viewpoint ESG: Approccio di engagement e best practice per la biodiversità

La biodiversità della Terra sta diminuendo a una velocità allarmante e le società contribuiscono a questa perdita, che crea però crescenti rischi per i loro modelli di business.
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Informazioni importanti:

Columbia Threadneedle (Lux) è una società di investimento con sede in Lussemburgo a capitale variabile (“SICAV”), gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Questo materiale non deve essere considerato un’offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione di investimento. La presente comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate affidabili ma non vi è alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza. L’attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o in italiano (ove applicabile) presso la Società di gestione Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxembourg) SA, il tuo consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione della SICAV. Rilasciato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. iscritta al Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), con numero di registrazione B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.

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Investimento responsabile

In Columbia Threadneedle Investments ci impegniamo per amministrare in modo responsabile i patrimoni dei clienti, allocando i capitali in conformità al nostro modello imperniato sulla solidità della ricerca e sulla buona gestione d’impresa.

Fondi e Prezzi

Columbia Threadneedle Investments offre una gamma completa di fondi di investimento che rispondono ad un’ampia scelta di obiettivi.

Capacità d'Investimento

Noi di Columbia Threadneedle Investments gestiamo un’ampia gamma di prodotti in tutti i principali gruppi di investimento: azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, fondi speculativi e materie prime.