Threadneedle (Lux) European Social Bond

La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo dell’OICVM e il KIID prima di prendere qualunque decisione d’investimento finale.

In sintesi

Fondo obbligazionario investment grade, che sfrutta pienamente la capacità delle obbligazioni di generare un rendimento finanziario e conseguire un risultato sociale positivo.

Dati principali

Gestore:
Simon Bond

Data di lancio:
23 Maggio 2017

Benchmark:
ICE BofA Euro Non-Sovereign ICE
BofA Euro Corporate Euroland Issuers 
Fonte: LuxFLAG valido fino al 30 Settembre 2022
Fonte: Towards Sustainability 2021

Investire in risultati sociali positivi

Nel 2020 abbiamo investito in organizzazioni e obbligazioni che producono e consentono un impatto tangibile.

The decision to invest in the promoted fund should also take into account all the characteristics or objectives of the promoted fund as described in its prospectus. The fund’s sustainability related disclosures can be found here.

Relazione annuale sull’impatto sociale

PDF

Annual Social Impact Report 2020 – Versione ridotta in italiano

Crediamo nell’

Inclusione positiva

Analisi basata sull’evidenza

Impegno

Motivi principali per investire

  1. Approccio innovativo: avvalendosi di una metodologia di valutazione dinamica in campo sociale, che orienta le decisioni d’investimento, il gestore di portafoglio seleziona attivamente obbligazioni che offrono benefici sociali tangibili abbinati a solidi attributi finanziari.
  2. Solida partnership: la nostra ottima reputazione sia nel reddito fisso, che negli investimenti sociali, è ulteriormente rafforzata dalla partnership sociale con INCO Group,1 un’organizzazione che opera nel campo dell’economia sociale europea ed è leader nella valutazione delle imprese sociali sostenibili.
  3. Track record comprovato negli investimenti obbligazionari a vocazione sociale: gestiamo con successo strategie incentrate sui social bond e basate sui risultati sin dal 2013 e investiamo oltre 1 miliardo di euro in una gamma di strategie per conto di clienti nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti.
1INCO opera sotto l’egida di un’impresa leader in Europa nel campo del sociale: Groupe SOS e la sua Le Comptoir de l’innovation.

Rischi di cui tenere conto

Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli moderati di rischio a fronte di rendimenti solidi su un orizzonte di investimento a medio termine. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.

Rischi d’investimento: investimento in titoli di debito, derivati e valute.

Rischi associati: il fondo può essere esposto a ulteriori rischi di credito, di mercato, di tasso d’interesse e di liquidità in ragione della natura degli investimenti nei mercati obbligazionari.

Approccio d’investimento

Adottiamo un approccio basato sui risultati per generare un rendimento sia finanziario che sociale, investendo in aziende che esercitano un impatto sociale positivo prevalentemente in Europa e attingendo a un ampio universo sociale di circa 2000 obbligazioni. Selezioniamo attivamente le obbligazioni in sette aree chiave di sviluppo sociale, individuando i progetti con il maggiore impatto positivo nelle aree più bisognose e assegnando un’importanza centrale ai criteri geografici.
Nel 2015 Gli Stati Uniti hanno lanciato gli «Obiettivi di sviluppo sostenibile» (SDGs) come quadro di priorità per lo sviluppo sostenibile e sono emerse come una potenziale guida per investire verso un mondo più sostenibile sia per gli investitori che per i governi, indicando le priorità di sviluppo globale.

La metodologia di valutazione sociale indirizza gli investimenti verso risultati sociali positivi

Gli investimenti idonei sono classificati dai nostri analisti specializzati nell’Investimento responsabile (IR) in base alla loro categoria d’impatto e intensità sociale. I nostri analisti di ricerca sul credito investment grade si assicurano che le idee d’investimento superino rigorosi test finanziari prima di essere inserite nel portafoglio. Interagiamo attivamente con i vertici delle società per capire il funzionamento delle loro attività e assumere un ruolo proattivo con società e governi nel favorire la crescita e lo sviluppo del mercato dei social bond.
Il nostro partner sociale INCO Group fornisce ricerche approfondite sui risultati sociali di potenziali investimenti; rivede, offre consulenza e monitora le nostre valutazioni sociali nelle riunioni trimestrali del Social Advisory Panel; e redige una relazione annuale indipendente.

PDF

Social Investment Guidelines

Fund Manager

Simon Bond
Direttore – Gestione di portafogli d’investimento responsabile

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Informazioni importanti:

Avvertenze: Il capitale è a rischio. Threadneedle (Lux) è una società d’investimento a capitale variabile (“SICAV”) di diritto lussemburghese, gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Il presente materiale non costituisce un’offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione d’investimento. Questa comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza. L’attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il riepilogo dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o nelle lingue locali (ove applicabile) presso la Società di gestione, Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., il proprio consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.com. In Svizzera questi documenti sono disponibili presso il Rappresentante e Agente pagatore in tale paese: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. Threadneedle Management Luxembourg S.A. si riserva la facoltà di risolvere gli accordi conclusi per la commercializzazione del Fondo. Ai sensi dell’articolo 1:107 della Legge olandese sulla vigilanza finanziaria, il comparto è iscritto nel registro conservato presso l’Autorità per i mercati finanziari dei Paesi Bassi. Threadneedle (Lux) è autorizzata in Spagna dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e iscritta nel relativo registro con il numero 177. In Germania i risultati passati sono calcolati secondo il metodo BVI. Per il SEE e la Svizzera: pubblicato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), numero di iscrizione B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Per il Regno Unito: pubblicato da Threadneedle Asset Management Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 573204. Sede legale: 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. Per il Medio Oriente: il presente documento è distribuito da Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, che è regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA). Per i Distributori: il presente documento intende fornire ai distributori informazioni sui prodotti e i servizi del Gruppo e la sua ulteriore diffusione non è autorizzata. Per i Clienti istituzionali: Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono raccomandazioni finanziarie e sono riservate unicamente a soggetti con adeguate conoscenze in materia di investimenti e che soddisfano i criteri regolamentari per essere classificati come Clienti professionali o Controparti di mercato e nessun altro Soggetto è autorizzato a farvi affidamento. 

Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale di gruppo delle società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.it

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Fondi e Prezzi

Columbia Threadneedle Investments offre una gamma completa di fondi di investimento che rispondono ad un’ampia scelta di obiettivi.

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