Threadneedle (Lux) European Social Bond
La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo dell’OICVM e il KIID prima di prendere qualunque decisione d’investimento finale.
In sintesi
Dati principali
Simon Bond
Data di lancio:
23 Maggio 2017
Benchmark:
ICE BofA Euro Non-Sovereign ICE
BofA Euro Corporate Euroland Issuers
Investire in risultati sociali positivi
The decision to invest in the promoted fund should also take into account all the characteristics or objectives of the promoted fund as described in its prospectus. The fund’s sustainability related disclosures can be found here.
Relazione annuale sull’impatto sociale
Crediamo nell’
Inclusione positiva
Analisi basata sull’evidenza
Impegno
Motivi principali per investire
- Approccio innovativo: avvalendosi di una metodologia di valutazione dinamica in campo sociale, che orienta le decisioni d’investimento, il gestore di portafoglio seleziona attivamente obbligazioni che offrono benefici sociali tangibili abbinati a solidi attributi finanziari.
- Solida partnership: la nostra ottima reputazione sia nel reddito fisso, che negli investimenti sociali, è ulteriormente rafforzata dalla partnership sociale con INCO Group,1 un’organizzazione che opera nel campo dell’economia sociale europea ed è leader nella valutazione delle imprese sociali sostenibili.
- Track record comprovato negli investimenti obbligazionari a vocazione sociale: gestiamo con successo strategie incentrate sui social bond e basate sui risultati sin dal 2013 e investiamo oltre 1 miliardo di euro in una gamma di strategie per conto di clienti nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti.
Rischi di cui tenere conto
Rischi d’investimento: investimento in titoli di debito, derivati e valute.
Rischi associati: il fondo può essere esposto a ulteriori rischi di credito, di mercato, di tasso d’interesse e di liquidità in ragione della natura degli investimenti nei mercati obbligazionari.
Approccio d’investimento
La metodologia di valutazione sociale indirizza gli investimenti verso risultati sociali positivi
Fund Manager
Simon Bond è entrato nella società nel 2003 ed è gestore di portafoglio del Threadneedle UK Social Bond Fund dal lancio nel 2013 e del Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund sin dal lancio avvenuto nel 2017. Avendo in precedenza gestito numerosi portafogli di obbligazioni societarie investment grade per investitori istituzionali e retail, oggi si concentra sulla gestione dei portafogli investiti in social bond di Columbia Threadneedle e sullo sviluppo di altre strategie d'investimento responsabile per l'azienda. Vanta 34 anni di esperienza nel settore dell'asset management e negli ultimi 29 si è specializzato nel credito corporate. Nel corso della sua carriera ha maturato un profondo interesse per l'universo degli investimenti sociali; in veste di analista, la prima organizzazione di cui si è occupato è stata il Peabody Trust e il primo settore che ha coperto è stato quello delle cooperative edilizie. Nutre una particolare passione per il ruolo delle infrastrutture nella rigenerazione e nella crescita economica. Prima di entrare in Columbia Threadneedle Investment, ha gestito un patrimonio di GBP 6 miliardi in veste di Senior UK Credit Fund Manager per AXA. Ha lavorato inoltre per GE Insurance in qualità di Portfolio Manager, per Provident Mutual in qualità di Fixed Income Analyst e per Hambros Bank in qualità di Investment Accountant e Pension Fund Investment Administrator. Bond è Fellow del Chartered Institute for Securities and Investment e ha ottenuto l'Investment Management Certificate e il General Registered Representatives Certificate.
Insights
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Informazioni importanti:
Avvertenze: Il capitale è a rischio. Threadneedle (Lux) è una società d’investimento a capitale variabile (“SICAV”) di diritto lussemburghese, gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Il presente materiale non costituisce un’offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione d’investimento. Questa comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza. L’attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il riepilogo dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o nelle lingue locali (ove applicabile) presso la Società di gestione, Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., il proprio consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.com. In Svizzera questi documenti sono disponibili presso il Rappresentante e Agente pagatore in tale paese: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. Threadneedle Management Luxembourg S.A. si riserva la facoltà di risolvere gli accordi conclusi per la commercializzazione del Fondo. Ai sensi dell’articolo 1:107 della Legge olandese sulla vigilanza finanziaria, il comparto è iscritto nel registro conservato presso l’Autorità per i mercati finanziari dei Paesi Bassi. Threadneedle (Lux) è autorizzata in Spagna dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e iscritta nel relativo registro con il numero 177. In Germania i risultati passati sono calcolati secondo il metodo BVI. Per il SEE e la Svizzera: pubblicato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), numero di iscrizione B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Per il Regno Unito: pubblicato da Threadneedle Asset Management Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 573204. Sede legale: 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. Per il Medio Oriente: il presente documento è distribuito da Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, che è regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA). Per i Distributori: il presente documento intende fornire ai distributori informazioni sui prodotti e i servizi del Gruppo e la sua ulteriore diffusione non è autorizzata. Per i Clienti istituzionali: Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono raccomandazioni finanziarie e sono riservate unicamente a soggetti con adeguate conoscenze in materia di investimenti e che soddisfano i criteri regolamentari per essere classificati come Clienti professionali o Controparti di mercato e nessun altro Soggetto è autorizzato a farvi affidamento.
Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale di gruppo delle società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.it
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In Columbia Threadneedle Investments ci impegniamo per amministrare in modo responsabile i patrimoni dei clienti, allocando i capitali in conformità al nostro modello imperniato sulla solidità della ricerca e sulla buona gestione d’impresa.