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Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo dell’OICVM e il KIID prima di prendere qualunque decisione d’investimento finale.

Una soluzione azionaria globale

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund è un fondo azionario globale che investe strategicamente in società a piccola capitalizzazione, elevata qualità e caratterizzate da un forte potere di prezzo, ma che sono sottovalutate dal mercato.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE USD ha vinto il premio Alto Rendimento 2019, promosso dal Gruppo 24 ORE con la collaborazione scientifica di CFS Rating, quale Migliore Fondo Azionario Internazionale Small Cap.
Marchi premio

Dati principali

Gestore
Scott Woods
Data di lancio del Fondo
3 Marzo 2011
Benchmark
MSCI World Small Cap

In sintesi

Un fondo azionario globale incentrato sulle small cap e con forte predilezione per la crescita di qualità che investe in società con potere di prezzo e in grado di generare rendimenti elevati e sostenibili.

Motivi principali per investire

1. Approccio d'investimento differenziato

Un approccio qualitativo chiaro e coerente con un’enfasi sul vantaggio competitivo per generare rendimenti elevati e sostenibili.

2. Sfruttare strategie regionali di successo

Il gestore attinge alle migliori idee provenienti dai team small cap regionali, che seguono tutti un approccio qualitativo analogo.

3. Ricerca solida

Le capacità di ricerca a livello globale e la selezione dei titoli di tipo bottom-up sono alla base delle posizioni high-conviction.

Rischi di cui tenere conto

Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli elevati di rischio e volatilità e che operano su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.

Rischi d’investimento: Investimento in azioni, società di dimensioni ridotte e valute.

Approccio d'investimento e filosofia

La capacità delle società di qualità di sostenere un’elevata redditività del capitale e una crescita superiore alla media è spesso sottovalutata; ciò significa che i potenziali vincitori di lungo termine quotano a sconto rispetto al loro valore intrinseco.
Ricerchiamo titoli di qualità caratterizzati da vantaggi competitivi durevoli e modelli di business solidi e che di conseguenza presentano un potenziale di crescita elevato e sostenibile a lungo termine. Il team azionario globale analizza accuratamente sia i fondamentali aziendali che le prospettive settoriali. Ci avvaliamo della capacità di ricerca per identificare l’origine e la sostenibilità dei vantaggi competitivi delle aziende, con l’analisi ambientale, sociale e di governance (ESG) al centro di questo approccio.
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri team azionari regionali incentrati sulle small cap, i team di ricerca centrale globale e i team d’investimento responsabile in tutto il mondo per costruire un portafoglio high conviction basato sulle migliori idee, costituito da alcune delle società di migliore qualità del pianeta. Non ci limitiamo a individuare i rendimenti più alti: ci interessa anche che siano costanti o in crescita e che siano sostenibili. Dal momento che adottiamo un approccio svincolato, le ponderazioni a livello settoriale e regionale sono determinate dalla selezione dei titoli; riteniamo inoltre che la nostra enfasi sulle imprese con fondamentali solidi permetta di generare sovraperformance in molteplici scenari di mercato.

Filosofia e approccio di investimento

Attraverso un approccio attivo, il gestore di portafoglio analizza l’universo globale delle società a piccola capitalizzazione, composto da più di 4.000 aziende.

Crediamo che le società di alta qualità rappresentino interessanti investimenti nel lungo termine. Questo perché il mercato sottovaluta l’importanza del vantaggio competitivo, che consente ad alcune aziende di sostenere elevati rendimenti.

Queste società sono in grado di reinvestire il capitale con alti tassi di rendimento, offrendo così elementi interessanti per la crescita del capitale degli investitori.

Il nostro approccio d’investimento è ideato per identificare questo tipo di aziende e investiamo selettivamente in quelle che offrono una crescita interessante nel lungo termine e valutazioni ragionevoli.

Ci avvaliamo del modello delle 5 Forze di Porter per valutare l’attrattività di un settore e incontriamo il management delle aziende in cui investiamo per comprendere appieno i loro modelli di business.

Il nostro obiettivo è costruire un portafoglio ben diversificato ed equilibrato, investendo nelle migliori società di piccola dimensione in tutto il mondo e questo focus sulla selezione titoli è l’elemento principale che guida la ponderazione sia a livello di singolo settore che di paese.

Informazioni sul fondo - (LU0570870567)

Documenti Legali

PDF

Modulo di sottoscrizione – SICAV

PDF

Prospetto informativo – SICAV

PDF

Scheda mensile del fondo

Gestore

Scott Woods
Gestore di portafoglio
Informazioni importanti:
Avvertenze: Il capitale è a rischio. Threadneedle (Lux) è una società d’investimento a capitale variabile (“SICAV”) di diritto lussemburghese, gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Il presente materiale non costituisce un’offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione d’investimento. Questa comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza. L’attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il riepilogo dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o nelle lingue locali (ove applicabile) presso la Società di gestione, Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., il proprio consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.com. In Svizzera questi documenti sono disponibili presso il Rappresentante e Agente pagatore in tale paese: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. Threadneedle Management Luxembourg S.A. si riserva la facoltà di risolvere gli accordi conclusi per la commercializzazione del Fondo. Ai sensi dell’articolo 1:107 della Legge olandese sulla vigilanza finanziaria, il comparto è iscritto nel registro conservato presso l’Autorità per i mercati finanziari dei Paesi Bassi. Threadneedle (Lux) è autorizzata in Spagna dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e iscritta nel relativo registro con il numero 177. In Germania i risultati passati sono calcolati secondo il metodo BVI. Per il SEE e la Svizzera: pubblicato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), numero di iscrizione B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Per il Regno Unito: pubblicato da Threadneedle Asset Management Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 573204. Sede legale: 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. Per il Medio Oriente: il presente documento è distribuito da Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, che è regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA). Per i Distributori: il presente documento intende fornire ai distributori informazioni sui prodotti e i servizi del Gruppo e la sua ulteriore diffusione non è autorizzata. Per i Clienti istituzionali: Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono raccomandazioni finanziarie e sono riservate unicamente a soggetti con adeguate conoscenze in materia di investimenti e che soddisfano i criteri regolamentari per essere classificati come Clienti professionali o Controparti di mercato e nessun altro Soggetto è autorizzato a farvi affidamento. Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle.

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