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Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo e il KID prima di prendere qualunque decisione d’investimento finale.
Una soluzione azionaria globale
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies è un fondo azionario globale che investe strategicamente in società a piccola capitalizzazione, elevata qualità e caratterizzate da un forte potere di prezzo, ma che sono sottovalutate dal mercato.
Gestore:
Scott Woods
Data di lancio:
3 Marzo 2011
Benchmark:
MSCI World Small Cap
In sintesi
Un fondo azionario globale incentrato sulle small cap e con forte predilezione per la crescita di qualità che investe in società con potere di prezzo e in grado di generare rendimenti elevati e sostenibili.
Motivi principali per investire
1. Approccio d'investimento differenziato
Un approccio qualitativo chiaro e coerente con un’enfasi sul vantaggio competitivo per generare rendimenti elevati e sostenibili.
2. Sfruttare strategie regionali di successo
Il gestore attinge alle migliori idee provenienti dai team small cap regionali, che seguono tutti un approccio qualitativo analogo.
3. Ricerca solida
Le capacità di ricerca a livello globale e la selezione dei titoli di tipo bottom-up sono alla base delle posizioni high-conviction.
Rischi di cui tenere conto
Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli elevati di rischio e volatilità e che operano su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.
Rischi d’investimento: Investimento in azioni, società di dimensioni ridotte e valute.
Approccio d'investimento e filosofia
La capacità delle società di qualità di sostenere un’elevata redditività del capitale e una crescita superiore alla media è spesso sottovalutata; ciò significa che i potenziali vincitori di lungo termine quotano a sconto rispetto al loro valore intrinseco.
Ricerchiamo titoli di qualità caratterizzati da vantaggi competitivi durevoli e modelli di business solidi e che di conseguenza presentano un potenziale di crescita elevato e sostenibile a lungo termine. Il team azionario globale analizza accuratamente sia i fondamentali aziendali che le prospettive settoriali. Ci avvaliamo della capacità di ricerca per identificare l’origine e la sostenibilità dei vantaggi competitivi delle aziende, con l’analisi ambientale, sociale e di governance (ESG) al centro di questo approccio.
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri team azionari regionali incentrati sulle small cap, i team di ricerca centrale globale e i team d’investimento responsabile in tutto il mondo per costruire un portafoglio high conviction basato sulle migliori idee, costituito da alcune delle società di migliore qualità del pianeta. Non ci limitiamo a individuare i rendimenti più alti: ci interessa anche che siano costanti o in crescita e che siano sostenibili. Dal momento che adottiamo un approccio svincolato, le ponderazioni a livello settoriale e regionale sono determinate dalla selezione dei titoli; riteniamo inoltre che la nostra enfasi sulle imprese con fondamentali solidi permetta di generare sovraperformance in molteplici scenari di mercato.
Filosofia e approccio di investimento
Attraverso un approccio attivo, il gestore di portafoglio analizza l’universo globale delle società a piccola capitalizzazione, composto da più di 4.000 aziende.
Crediamo che le società di alta qualità rappresentino interessanti investimenti nel lungo termine. Questo perché il mercato sottovaluta l’importanza del vantaggio competitivo, che consente ad alcune aziende di sostenere elevati rendimenti.
Queste società sono in grado di reinvestire il capitale con alti tassi di rendimento, offrendo così elementi interessanti per la crescita del capitale degli investitori.
Il nostro approccio d’investimento è ideato per identificare questo tipo di aziende e investiamo selettivamente in quelle che offrono una crescita interessante nel lungo termine e valutazioni ragionevoli.
Ci avvaliamo del modello delle 5 Forze di Porter per valutare l’attrattività di un settore e incontriamo il management delle aziende in cui investiamo per comprendere appieno i loro modelli di business.
Il nostro obiettivo è costruire un portafoglio ben diversificato ed equilibrato, investendo nelle migliori società di piccola dimensione in tutto il mondo e questo focus sulla selezione titoli è l’elemento principale che guida la ponderazione sia a livello di singolo settore che di paese.
Informazioni sul fondo - (LU0570870567)
Gestore
Scott Woods è un gestore di portafoglio all’interno del team Global Equities e dall’aprile 2019 è lead portfolio manager della strategia Threadneedle Global Smaller Companies. Scott è entrato a far parte del team nel 2015 come analista dedicato alle small cap nel team azionario globale, con particolare attenzione su small cap statunitiensi. Successivamente è stato nominato deputy portfolio manager sia per la strategia Threadneedle Global Smaller Companies che per la strategia Threadneedle US Smaller Companies.
Prima di entrare a far parte di Columbia Threadneedle, Scott ha lavorato per tre anni come analista degli investimenti nel team azionario globale di Ecclesiastical Investment Management, una società di asset management focalizzata sull’SRI. Scott ha conseguito un Master in Chimica all’Università di Oxford e possiede la certificazione di CFA (Chartered Financial Analyst) e quella di IMC (Investment Management Certificate).
Data di inizio nell’azienda: 2015
Data di inizio nel settore: 2012
Columbia Threadneedle (Lux) è una società di investimento con sede in Lussemburgo a capitale variabile (“SICAV”), gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Questo materiale non deve essere considerato un’offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione di investimento. La presente comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate affidabili ma non vi è alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza. L’attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o in italiano (ove applicabile) presso la Società di gestione Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxembourg) SA, il tuo consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione della SICAV. Rilasciato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. iscritta al Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), con numero di registrazione B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.