Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income
La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo e il KID prima di prendere qualunque decisione d’investimento finale.
Strategia con obiettivo cedolare annuo
Nell’attuale contesto di mercato con bassi rendimenti obbligazionari, gli investitori sono alla continua ricerca di un livello di remunerazione discreto e stabile. Il fondo Threadneedle (Lux) – Global Multi Asset Income punta a generare una cedola annua senza esporre gli investitori a tutta la volatilità di prezzo legata a un approccio puramente azionario.
Gestore del fondo:
Ben Rodriguez
Distribuzione cedolare:
Trimestrale
Asset Class:
Azioni, obbligazioni e derivati
Data di lancio:
18 Settembre 2012
Valuta base:
USD; disponibile in classe Euro Hedged
Motivi principali per investire
- Approccio d’investimento dinamico: impiegando un approccio attivo e flessibile, possiamo cogliere le opportunità di rendimento che si presentano di volta in volta, proteggendo al contempo il capitale dalle minacce che si profilano all’orizzonte.
- Una soluzione d’investimento “onnicomprensiva”: gli investitori traggono vantaggio da portafogli ben diversificati con un’enfasi sulla generazione di livelli interessanti e sostenibili di reddito.
- Gestito da un team multi-asset di grande esperienza: con un’esperienza di oltre 25 anni, l’investimento multi-asset è il nucleo dell’attività di Columbia Threadneedle.
Rischi da considerare
Questo fondo è adatto a investitori in grado di tollerare livelli di rischio e di volatilità da medi ad alti su un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.
Rischi d’investimento: Investimento in azioni, titoli di debito, derivati e valute.
Rischi associati: Il fondo può essere esposto a ulteriori rischi di credito, di mercato, di tasso d’interesse e di liquidità in ragione della natura degli investimenti nei mercati obbligazionari globali.
Caratteristiche del fondo
Reddito costante e obiettivo cedolare annuo
Il Fondo distribuisce la cedola con cadenza trimestrale, nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre. Dal lancio, ha regolarmente staccato i dividendi trimestrali e ha offerto un reddito costante, senza sottovalutare la crescita in conto capitale*.
Politica d’investimento
L’obiettivo di investimento del fondo è quello di generare un rendimento e una potenziale crescita del capitale nel medio-lungo termine, investendo in un portafoglio ben diversificato di azioni e obbligazioni globali e opzioni call coperte.
Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso e azionari globali. Può investire inoltre in liquidità e altri titoli a livello mondiale (inclusi strumenti del mercato monetario, valute, REIT, titoli obbligazionari convertibili e derivati).
L’asset allocation tipica del Fondo è rappresentata da:
- Azioni 40%-60%
- Obbligazioni 40%-60%
- Altri strumenti finanziari
Informazioni sul fondo - (LU1297908904)
In sintesi
Obiettivo di flusso cedolare
Il fondo mira a un rendimento cedolare annuo del 150% del suo indice di riferimento.
Comprovate capacità nel generare reddito
Columbia Threadneedle Investments è una società affermata nell’ambito della gestione di portafogli a reddito fisso e azionari a dividendo, con un ottimo track record in entrambi i segmenti.
Approccio attivo e flessibile all'asset allocation
Il Fondo investe attivamente in diverse classi di attività e non ha alcun vincolo di benchmark.
Importanza della diversificazione
Siamo dell’idea che solo con un portafoglio ben diversificato sia possibile offrire agli investitori un livello di rischio accettabile.
Tradizione nell'asset allocation
L’asset allocation costituisce il fulcro della nostra attività e oggi rappresenta una buona parte delle masse in gestione presso Columbia Threadneedle Investments.
Materiale informativo
Coronavirus e volatilità del mercato: Aggiornamento sul portafoglio
Gestore
Ben Rodriguez è gestore di portafoglio all'interno del team Multi Asset di Columbia Threadneedle Investments.
In questo ruolo è responsabile della gestione di Threadneedle Global Multi Asset Income Fund e Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income.
In precedenza Ben ha lavorato come analista degli investimenti nel team Multi-Asset ed è entrato a far parte dell'azienda come laureato nel 2015.
Ben ha conseguito un master in ingegneria aeronautica presso la Loughborough University e possiede la certificazione CFA (Chartered Financial Analyst).
Rischi principali e obiettivo
Rischio di Investimento: il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale inizialmente investito.
Rischio di cambio: nel caso di investimenti in attività denominate in molteplici valute, eventuali variazioni dei tassi di cambio possono incidere sul valore degli investimenti.
Rischio emittente: Il fondo investe in titoli il cui valore potrebbe subire modifiche significative qualora l’emittente si rifiutasse o non fosse in grado o fosse considerato incapace di pagare.
Rischio di inflazione: La maggior parte dei fondi obbligazionari e di liquidità offrono un limitato potenziale di crescita del capitale e un reddito non legato all’inflazione. L’inflazione è in grado di influenzare il valore del capitale e del reddito nel tempo.
Rischio di tasso d’interesse: le variazioni dei tassi d’interesse possono avere un impatto sul valore del fondo. In generale, quando i tassi d’interesse salgono, il corso di un’obbligazione a tasso fisso scende, e viceversa.
Rischio di valutazione: A volte può risultare difficile valutare oggettivamente le attività del fondo e il vero valore può non venire riconosciuto finchè le attività siano state vendute. Rischio associato all’effetto leva: l’effetto leva amplifica l’impatto di una variazione del prezzo di un investimento sul valore del fondo. L’effetto leva può pertanto accrescere i rendimenti degli investitori ma anche incrementare le perdite, incluse le perdite superiori all’importo investito.
Investimento in strumenti derivati: la Politica d’investimento del fondo autorizza quest’ultimo a investire in misura significativa in strumenti derivati.
Rischio di volatilità: il Fondo può evidenziare una significativa volatilità di prezzo. Rischio di liquidità: il Fondo può investire in attività che non sempre possono essere vendute tempestivamente senza subire uno sconto rispetto al valore equo. Il fondo potrebbe essere costretto ad abbassare il prezzo di vendita, a vendere altri investimenti o a rinunciare ad altre opportunità d’investimento più interessanti.
Obiettivo: Il comparto Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund mira a conseguire un reddito con la prospettiva di incremento del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in titoli a reddito fisso internazionali e titoli azionari internazionali. Il Comparto può inoltre investire in liquidità e altri titoli a livello internazionale (compresi Strumenti del Mercato Monetario, valute, REIT, titoli di debito convertibili e altre classi di investimento). Il Comparto seguirà una politica di asset allocation flessibile per raggiungere l’obiettivo d’investimento, e questo potrebbe comportare che il Comparto non abbia un’esposizione ad una particolare classe di attività. Il Comparto potrà investire fino al 10% in altri UCITS o UCI, e potrà utilizzare derivati a fini d’investimento e di copertura, o per generare reddito supplementare. Tali strumenti finanziari derivati potranno includere futures e option, interest rate swap e contratti di scambio su valuta estera, ma non saranno limitati a questi soltanto.
Informazioni importanti:
Columbia Threadneedle (Lux) è una società di investimento con sede in Lussemburgo a capitale variabile (“SICAV”), gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Questo materiale non deve essere considerato un’offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione di investimento. La presente comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate affidabili ma non vi è alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza. L’attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o in italiano (ove applicabile) presso la Società di gestione Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxembourg) SA, il tuo consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione della SICAV. Rilasciato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. iscritta al Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), con numero di registrazione B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.
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Chi siamo
Threadneedle Investments è un gestore attivo di primaria importanza, con un ottimo track record di sovraperformance nelle diverse asset class. Adottiamo un approccio d’investimento attivo, incentrato sul cliente e orientato alla performance.
Fondi e Prezzi
Columbia Threadneedle Investments offre una gamma completa di fondi di investimento che rispondono ad un’ampia scelta di obiettivi.