Campaign
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities
La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo e il KID prima di prendere qualunque decisione d’investimento finale.
In sintesi
Il fondo investe in azioni dei mercati emergenti e punta a generare extra-rendimenti individuando i “paladini del capitale”, ossia le società in grado di preservare e potenziare la crescita.
Dati principali
Gestore
Dara White
Data di lancio del Fondo
2 aprile 2002
Benchmark
ICE BofA Euro Non-Sovereign ICE
BofA Euro Corporate Euroland Issuers
Motivi principali per investire
1. Lunga tradizione nei mercati emergenti
Il nostro team d’investimento ha una grande esperienza ed attinge alle capacità di ricerca a livello globale, per far leva su posizioni high-conviction.
2. Approccio d'investimento differenziato
Un approccio testato e comprovato, incentrato sui titoli growth di qualità, per investire nei mercati emergenti.
3. Strategia all-cap
Una comprovata capacità di generare extra-rendimenti, selezionando i titoli nell’intera gamma di capitalizzazioni di mercato.
Rischi di cui tenere conto
Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli più alti di rischio e volatilità a fronte di rendimenti superiori su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.
Rischi d’investimento: investimento in azioni, società di dimensioni ridotte e valute.
Rischi associati: il fondo può essere esposto a ulteriori rischi di mercato, politici e di liquidità in ragione della natura degli investimenti nei mercati emergenti.
Approccio d'investimento
La selezione dei titoli bottom-up è il cardine del nostro processo d’investimento.
Valutare le società avvalendosi della ricerca fondamentale e incentrata sull’investimento responsabile, integrata da strumenti quantitativi, nonché analizzare fonti multiple di extra-rendimenti risulta più efficace di un approccio singolo, in quanto permette di acquisire una comprensione più approfondita dei fattori che guidano la performance. A ciò incorporiamo l’analisi macroeconomica per appurare l’impatto delle dinamiche nazionali e settoriali a livello delle aziende, ottenendo una panoramica olistica dei titoli identificati dalla nostra ricerca societaria.
Il nostro processo d’investimento è imperniato sulla premessa di “non assumere posizioni indesiderate” e mira a formare un giudizio consapevole su tutte le società nel nostro universo d’investimento, anche quelle che non figurano nel nostro portafoglio.
A tale scopo creiamo target per scenari di rialzo/ribasso (ovvero di acquisto e vendita) per tutte le società incluse in tre categorie chiave: tutte le posizioni attuali del fondo; titoli che a nostro parere costituiscono potenziali opportunità d’investimento; tutti i titoli che hanno una ponderazione superiore allo 0,25% nel benchmark. I target di prezzo al rialzo e al ribasso fungono da “mappa” per l’allocazione del capitale nella fase di costruzione del portafoglio, garantendo che le migliori idee del team costituiscano la percentuale più ampia dei rischi assunti dal fondo.
Abbiamo predisposto una disciplina di vendita formalizzata per il fondo: se un titolo scende del 20% dai livelli di acquisto rispetto al mercato si innesca una riduzione e un riesame della posizione. I team di monitoraggio indipendenti contribuiscono anch’essi a eliminare i rischi indesiderati, conseguire rendimenti solidi e regolari e far sì che il fondo sia allineato con il suo obiettivo d’investimento.
Un processo di investimento chiaramente definito e ripetible
Insights
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Previsione sui tassi d'insolvenza high yield in Europa – sostanzialmente positiva ma con tendenza negativa
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Scontro sul tetto del debito USA: c'è qualcosa di nuovo?
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Gestore di portafoglio
Dara White
Responsabile globale azioni mercati emergenti
Dara White è responsabile globale per il mercato azionario emergente in Columbia Threadneedle Investments ed è gestore principale delle strategie azionarie emergenti dal 2008. E’ entrato a far parte della società nel 2006 come co-gestore del team degli investitori strategici basato a Portland. In precedenza, Dara è stata gestore di portafoglio e analista presso RCM Global Investors. Dara si è laureato in finanza e marketing presso il Boston College. È membro del CFA Institute e degli analisti della sicurezza di San Francisco. Inoltre, detiene la certificazione di Chartered Financial Analyst. (CFA).
INFORMAZIONI SUL COMPARTO (LU0143863198)
Informazioni importanti:
Columbia Threadneedle (Lux) è una società di investimento con sede in Lussemburgo a capitale variabile (“SICAV”), gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Questo materiale non deve essere considerato un’offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione di investimento. La presente comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate affidabili ma non vi è alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza. L’attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o in italiano (ove applicabile) presso la Società di gestione Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxembourg) SA, il tuo consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione della SICAV. Rilasciato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. iscritta al Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), con numero di registrazione B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.
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Chi siamo
Threadneedle Investments è un gestore attivo di primaria importanza, con un ottimo track record di sovraperformance nelle diverse asset class. Adottiamo un approccio d’investimento attivo, incentrato sul cliente e orientato alla performance.
Fondi e Prezzi
Columbia Threadneedle Investments offre una gamma completa di fondi di investimento che rispondono ad un’ampia scelta di obiettivi.
Capacità d'Investimento
Noi di Columbia Threadneedle Investments gestiamo un’ampia gamma di prodotti in tutti i principali gruppi di investimento: azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, fondi speculativi e materie prime.