CT (Lux) Global Social Bond
La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo e il KID prima di prendere qualunque decisione d’investimento finale.
Un fondo progettato per avere un impatto positivo. Sia socialmente che finanziariamente.
Lanciato il 5 dicembre 2023, il CT (Lux) Global Social Bond integra il fondo già esistente CT (Lux) European Social Bond, offrendo ai nostri clienti una scelta più ampia in ambito geografico per i loro investimenti in obbligazioni sociali.
Come per il fondo esistente, includiamo obbligazioni nel portafoglio del CT (Lux) Global Social Bond, solo se siamo sicuri della loro probabilità di offrire sia un rendimento finanziario che un impatto sociale positivo.
Cosa rende il fondo differente?
- Un duplice obiettivo: mira a offrire un rendimento finanziario in linea con il benchmark di inferimento e un impatto sociale positivo
- Beneficia delle potenzialità del mercato obbligazionario per ottenere risultati sociali positivi in un contesto globale in crescita
- Collabora con The Good Economy e Steward Redqueen per esaminare, consigliare e monitorare l’impatto sociale del fondo
- Utilizza una metodologia di valutazione sociale proprietaria per guidare le decisioni d’investimento su ogni singola obbligazione in cui investe
Tammie Tang introduce il fondo
Allochiamo attivamente capitali a livello globale per sostenere o finanziare attività e sviluppo socialmente utili, utilizzando un ampio universo di obbligazioni emesse da società, agenzie governative, enti governativi regionali e locali, mutue e associazioni di beneficenza.Tra gli emittenti di obbligazioni vi sono leader delle politiche sociali che utilizzano i mercati obbligazionari pubblici per finanziare soluzioni sociali su larga scala.
Perchè scegliere Columbia Threadneedle Investments?
Siamo pionieri nell’investimento ad impatto sociale e continuiamo a essere tra i principali sostenitori dello sviluppo dei mercati in rapida evoluzione delle obbligazioni green, sostenibili e sociali. Nel 2013 abbiamo lanciato la prima strategia tradizionale che investe in obbligazioni sociali a liquidità giornaliera del Regno Unito, seguita da una strategia europea di social bond per soddisfare l’evoluzione della domanda dei clienti.
Investire in modo responsabile non è un’idea nuova per noi. Siamo stati tra i primi ad adottare i Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite e nel 1984 abbiamo lanciato il primo fondo azionario europeo sottoposto a screening etico. Siamo stati all’avanguardia nell’azionariato attivo, impegnandoci con le aziende per oltre tre decenni e contribuendo a definire le politiche e gli standard del settore.
La convinzione è che l’applicazione di principi di investimento responsabile possano ridurre il rischio e migliorare i risultati nel lungo periodo. È un’etica che ci spinge continuamente a promuovere il cambiamento attraverso un approccio all’investimento più responsabile, per noi, per i nostri clienti e per il mondo intero.
Conosci il team
Tammie Tang è entrata a far parte della società nel 2012 come gestore di portafogli investment grade. È la responsabile principale di vari portafogli specializzati sul credito nel Regno Unito, tra cui il Threadneedle Pensions Corporate Bond. Tammie è anche un amministratore fiduciario nominato dalla società per il piano pensionistico Threadneedle.
Tammie ha ricoperto ruoli precedenti presso PricewaterhouseCoopers a Sydney e presso JPMorgan a New York. È Fellow dell'Institute of Actuaries Australia e ha conseguito un Master in Statistica presso l'Università del New South Wales.
Andrew Dewar è un gestore di portafoglio del team di credito Investment Grade di Columbia Threadneedle Investments, dove è entrato nel 2022. È responsabile della gestione dei portafogli di credito investment grade per i clienti assicurativi europei della società e collabora con il team Global Insurance per sviluppare la sua proposta e far crescere gli asset in gestione.
In precedenza Andrew ha lavorato come gestore di portafoglio presso GAM Investments, dove era responsabile della costruzione, implementazione e gestione corrente di portafogli di credito e di mandati su misura per i clienti. Andrew ha ricoperto altri come analista del credito, finanza e consulenza presso GAM Investments e Westpac e lavora nel settore dei servizi finanziari dal 2012.
Andrew ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Otago e un Diploma di Laurea in Studi Aziendali presso la Massey University. Ha inoltre ottenuto la certificazione di Chartered Financial Analyst® e il CFA Institute Certificate in ESG Investing.
Letty Byatt è analista dell'impatto sociale nel team di credito Investment grade di Columbia Threadneedle Investments. È entrata a far parte della società nel 2022 e lavora a stretto contatto con i gestori di portafoglio per identificare le opportunità di impatto sociale positivo per le strategie obbligazionarie sociali. Letty si concentra anche sull'impegno degli emittenti a reddito fisso e del settore per promuovere la consapevolezza e le best practice degli investimenti a impatto sociale.
In precedenza, ha ricoperto ruoli senior nell'ambito della rendicontazione degli investimenti responsabili e dei servizi ai clienti presso Royal London Asset Management. Lavora nel settore finanziario dal 2017.
Letty ha conseguito una laurea in psicologia con studi sul Medio Oriente e sulla lingua francese. Ha inoltre ottenuto la certificazione (CFA Institute Certificate in ESG Investing) e ha completato un corso di finanza sostenibile presso il Cambridge University Institute for Sustainability Leadership.
Andrew Brown è un gestore di portafoglio all'interno del team Credito. E’ entrato in Columbia Threadneedle attraverso l'acquisizione di BMO GAM (EMEA) nel 2021, dopo aver lavorato in BMO dal 2006.
In precedenza ha lavorato per M&G Investment Management come analista del credito. Andrew ha conseguito un MSc in Analisi degli investimenti presso l'Università di Stirling e un MA in Economia presso l'Università di Edimburgo ed è associato alla CFA Society del Regno Unito.
Il nostro team di gestione specializzato in social bond che vanta una grande esperienza, è supportato da un ampio team di analisti del credito, dal nostro team di investimento responsabile, composto da oltre 45 persone, e dal nostro Social Advisory Panel.
Il nostro approccio e il processo d’investimento
Identifichiamo gli emittenti di obbligazioni che cercano di avere un impatto sociale positivo in sette settori chiave dello sviluppo sociale per formare un ampio universo sociale globale di circa 6.800 obbligazioni. Prendiamo in considerazione i progetti più vantaggiosi nelle aree di maggiore necessità e l’aspetto geografico gioca un ruolo fondamentale. Questi risultati vengono poi mappati ai 169 obiettivi sottostanti dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.
I nostri analisti del credito investment grade valutano gli emittenti utilizzando il nostro consolidato processo di ricerca sul credito per garantire che le idee di investimento soddisfino i requisiti finanziari, di governance e di liquidità necessari per l’inclusione nel portafoglio. Viene prestata particolare attenzione alla gestione della liquidità e una parte del fondo sarà costituita da investimenti altamente liquidi ma a basso rendimento. Un’obbligazione non sarà inclusa se non supera l’analisi finanziaria.
Utilizziamo quindi il nostro processo proprietario di valutazione sociale bottom-up (si veda il diagramma seguente) per fornire un punteggio di impatto sociale per classificare e valutare l’idoneità di ogni singola obbligazione, guidato dal team di investimento in Social Bond ma anche rivisto dal nostro partner sociale, The Good Economy. La prima fase assegna una categoria di impatto A, B o C, mentre la seconda fase assegna un punteggio di intensità sociale da 0 a 31 (che viene ordinato in quartili). Nel complesso, il processo genera un punteggio sociale discreto (da A1 a C4), che viene utilizzato per confrontare le obbligazioni che rispondono a diverse esigenze sociali e monitorare il grado di intensità sociale del portafoglio nel tempo.
Metodologia di valutazione dinamica in campo sociale indirizza gli investimenti verso risultati sociali positivi
Siamo proattivi nei confronti di aziende e i governi nella rapida crescita del mercato dei social bond. Inoltre, ci impegniamo attivamente con i dirigenti delle società su questioni ESG rilevanti, valutando le risposte degli emittenti alle controversie passate o presenti per garantire che vengano intraprese azioni appropriate.
È possibile scaricare le linee guida del fondo per gli investimenti sociali dalla sezione “Documenti chiave”.
You can download the fund’s social investment guidelines from “Key documents” below.
Scopri di più sui nostri partners
Lavoriamo con un gruppo di consulenza sociale che esamina, consiglia, monitora e riferisce sull’impatto sociale del fondo. Il gruppo è composto da tre membri del nostro partner sociale The Good Economy, uno del nostro consulente sociale Steward Redqueen, due di Columbia Threadneedle Investments e un altro indipendente.
Il gruppo è coinvolto in queste aree chiave:
- Consulenza sulla nostra metodologia proprietaria di classificazione sociale
- Contestare le nostre valutazioni sociali
- Produzione di un rapporto annuale indipendente sull'impatto sociale
Documenti chiave
Dettagli del fondo
Insights
Prospettive sul segmento investment grade EMEA, secondo semestre 2024
Elezioni statunitensi: l'Inflation Reduction Act e il rischio di abrogazione
Le banche europee offrono un valore migliore rispetto a molti altri settori
Rimaniamo in contatto
Rischi principali
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare a causa di movimenti di mercato o valutari e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo inizialmente investito.
Nel caso di investimenti in attività denominate in più valute o in valute diverse dalla propria, le variazioni dei tassi di cambio possono influire sul valore degli investimenti.
Il fondo investe in titoli il cui valore sarebbe significativamente influenzato se l’emittente rifiutasse, non fosse in grado o fosse percepito come incapace di pagare.
Il fondo detiene attività che potrebbero rivelarsi difficili da vendere. Il fondo potrebbe essere costretto a ridurre il prezzo di vendita, a vendere altri investimenti o a rinunciare a opportunità di investimento più interessanti.
La maggior parte dei fondi obbligazionari e di liquidità offre un potenziale di crescita del capitale limitato e un reddito non legato all’inflazione. È probabile che l’inflazione influisca sul valore del capitale e del reddito nel tempo.
Le variazioni dei tassi d’interesse possono influenzare il valore del fondo. In generale, quando i tassi d’interesse aumentano, il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso diminuisce e viceversa.
La politica d’investimento del fondo consente di investire in strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle transazioni.
Le attività del Fondo possono talvolta essere difficili da valutare oggettivamente e il valore effettivo può non essere riconosciuto fino alla vendita delle attività.
Il fondo può presentare una significativa volatilità dei prezzi.
Tutti i rischi attualmente identificati come applicabili al fondo sono illustrati nella sezione “Fattori di rischio” del Prospetto informativo del fondo, scaricabile alla voce “Documenti chiave”. Si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il Prospetto del Fondo se si intende investire.
Informazioni importanti
Il capitale è a rischio. Questo documento di promozione finanziaria è emesso a solo scopo informativo e di marketing da Columbia Threadneedle Investments.
Questo Fondo è un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) I, una società d’investimento a capitale variabile (“SICAV”) di diritto lussemburghese, gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.
L’attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID)/il Documento contenente le informazioni chiave (KID), e il riepilogo dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o nelle lingue locali (ove applicabile) presso la Società di gestione, Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., il proprio consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. si riserva la facoltà di risolvere gli accordi conclusi per la commercializzazione della SICAV. Ai sensi dell’articolo 1:107 della Legge olandese sulla vigilanza finanziaria, il comparto è iscritto nel registro conservato presso l’Autorità per i mercati finanziari dei Paesi Bassi. In Germania i risultati passati sono calcolati secondo il metodo BVI.
In Svizzera questi documenti sono disponibili presso il Rappresentante e Agente pagatore in tale paese: CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Succursale di Zurigo, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo.
Il presente materiale non costituisce un’offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione d’investimento. Un investimento potrebbe non essere idoneo per tutti gli investitori e, ove del caso, si consiglia di richiedere una consulenza professionale indipendente, anche di natura fiscale. Questa comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza.
In Spagna Columbia Threadneedle (Lux) I è registrata presso la CNMV con il numero 177. Il Fondo è un organismo di investimento collettivo non spagnolo debitamente registrato presso la CNMV a scopo di promozione commerciale in Spagna. Per investire nel fondo è necessario rivolgersi ai distributori autorizzati nominati a livello locale. Si invitano i potenziali investitori a leggere il Prospetto informativo e il KID applicabile a ciascun fondo in cui sono interessati prima di procedere alla sottoscrizione. Tutti gli altri documenti di legge, nonché il NAV sono disponibili su richiesta presso www.columbiathreadneedle.it.
Pubblicato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), granducato di Lussemburgo.
Il presente documento potrebbe essere messo a disposizione del destinatario da una società affiliata facente parte del gruppo Columbia Threadneedle Investments: Columbia Threadneedle Management Limited nel Regno Unito; Columbia Threadneedle Netherlands B.V nel SEE; per la Svizzera, pubblicato da Threadneedle Portfolio Services AG, sede legale: Claridenstrasse 41, 8002 Zurigo, Svizzera. Alcuni fondi e/o classi di azioni potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni.
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