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Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities
La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo dell’OICVM e il KID prima di prendere qualunque decisione d’investimento finale.
In sintesi
Fondo azionario concentrato sulle migliori idee dei mercati emergenti globali, che investe in società che presentano caratteristiche di responsabilità ambientale, sociale e di governance (ESG) solide o in via di miglioramento e che sono in grado di preservare o potenziare una crescita proficua e di elevata qualità.
Dati principali
Dara White
23 settembre 2020
MSCI Emerging Markets Index
Obiettivo e politica d’investimento
Conseguire la crescita del capitale sul lungo periodo e sovraperformare l’MSCI Emerging Markets Index investendo in un portafoglio concentrato di società dei mercati emergenti con credenziali ESG solide o in miglioramento.
In linea con la sua strategia di gestione attiva, le posizioni in portafoglio possono discostarsi in misura significativa dalle componenti dell’indice, ferma restando la flessibilità di investire anche in società non incluse nel benchmark.
Prima di decidere di investire nel fondo è opportuno tenere conto delle caratteristiche e degli obiettivi aggiuntivi del fondo illustrati nel Prospetto informativo.
Le informative sulla sostenibilità del fondo sono disponibili sul nostro sito web: www.columbiathreadneedle.it
Motivi principali per investire
1. Lunga tradizione nei mercati emergenti
Il nostro team d’investimento ha una grande esperienza ed attinge alle capacità di ricerca a livello globale, per far leva su posizioni high-conviction.
2. Obiettivo ESG
Enfasi su società con credenziali ESG solide o in miglioramento. Sostenuto da un approccio attivo alla ricerca bottom-up e all’impegno in società specifiche sulla base di criteri ESG.
3. Processo coerente e ripetibile
Applicato secondo il principio di “non assumere posizioni indesiderate”: noi definiamo obiettivi di prezzo al rialzo e al ribasso per tutti i titoli nel nostro universo d’investimento, inclusi quelli che non possediamo, per una comprensione più approfondita di quelli in cui investiamo. La ricerca fondamentale e IR è integrata da filtri quantitativi nonché da un rigida disciplina di vendita.
Rischi di cui tenere conto
Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli elevati di rischio e volatilità e che operano su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.
Rischi d’investimento: Investimento in azioni, concentrazione del portafoglio, società di dimensioni ridotte e valute.
Rischi associati: Il fondo può essere esposto a ulteriori rischi di mercato, ESG, politici e di liquidità in ragione della natura degli investimenti nei mercati emergenti.
Approccio di Investimento
Il mercato tende a sottostimare la capacità delle aziende altamente innovative di preservare un’elevata redditività del capitale e tassi di crescita sostenuti nel lungo termine. Inoltre, molti di questi grandi innovatori sono in vantaggio sulla concorrenza anche sul fronte delle migliori prassi ESG.
Il nostro obiettivo è individuare e investire negli innovatori di alta qualità, abbinando ad un’approfondita analisi fondamentale la ricerca ESG proprietaria di Columbia Threadneedle.
Ci avvaliamo di un modello basato sulla “gestione responsabile del capitale” e sui vantaggi competitivi per individuare le aziende in grado di preservare e potenziare una crescita proficua nel lungo termine, con un’enfasi sulla redditività del capitale investito. Lavoriamo a stretto contatto con il nostro team d’investimento responsabile per costruire un portafoglio high-conviction di società dei mercati emergenti innovative e virtuose sotto il profilo ESG.
Poiché adottiamo un approccio onnicomprensivo, le ponderazioni a livello settoriale e nazionale sono determinate dalla selezione dei titoli. Riteniamo che la nostra enfasi sulle prassi sostenibili a lungo termine genererà sovraperformance in più scenari di mercato.
Gestore del Fondo
Dara White è responsabile globale per il mercato azionario emergente in Columbia Threadneedle Investments ed è gestore principale delle strategie azionarie emergenti dal 2008. E’ entrato a far parte della società nel 2006 come co-gestore del team degli investitori strategici basato a Portland. In precedenza, Dara è stata gestore di portafoglio e analista presso RCM Global Investors. Dara si è laureato in finanza e marketing presso il Boston College. È membro del CFA Institute e degli analisti della sicurezza di San Francisco. Inoltre, detiene la certificazione di Chartered Financial Analyst. (CFA).
Informazioni importanti:
Columbia Threadneedle (Lux) è una società di investimento con sede in Lussemburgo a capitale variabile (“SICAV”), gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Questo materiale non deve essere considerato un’offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione di investimento. La presente comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate affidabili ma non vi è alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza. L’attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o in italiano (ove applicabile) presso la Società di gestione Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxembourg) SA, il tuo consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione della SICAV. Rilasciato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. iscritta al Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), con numero di registrazione B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.